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年收入增长50%,但市值蒸发2000多亿。这个芯片巨头后来怎么样了?

当信息技术的发展向人工智能和物联网转变时,半导体厂商面临新一轮的市场机遇。谷歌、微软等科技巨头都在积极开发人工智能技术,都依靠NVIDIA GPU解决方案来训练人工智能系统,推动全球人工智能技术的发展,这也导致了收入的快速增长。

截至2021年1月31日财年,收入同比增长53%,达到166.75亿美元,净利润45.32亿美元,同比增长59%。不幸的是,资本市场的强劲收入疲软。财报发布后暴跌8.22%,市值一夜蒸发295亿美元(约合2000亿元人民币)。

值得一提的是,NVIDIA数据中心增长最快的细分市场第四季度实现营收19亿美元,同比增长97%,全年营收67亿美元,增长124%。这显示了英伟达在人工智能市场的强大竞争力。尤其是英伟达DGX A100是世界上最先进的AI系统,包括亚马逊、微软和谷歌在内的云巨头都在将英伟达A100整合到他们的服务和产品中。

在中国,很多云服务提供商,包括阿里巴巴云、百度智能云、腾讯云等。已经推出了各种搭载NVIDIA A100的云服务和GPU实例。基于英伟达安培架构的平台可以充分利用英伟达A100在AI推理和训练方面提供的超凡速度和可扩展性。

此外,为了增强数据中心芯片业务的竞争力,该公司早些时候以70亿美元收购了以色列芯片制造商Mellano。通过整合Mellanox技术,NVIDIA将拥有从人工智能计算到网络的端到端技术,以及从处理器到软件的全栈产品,有足够的规模推动下一代数据中心技术。就这样,英伟达的数据中心部门的收入出现了惊人的增长。

世界各地成千上万的公司正在使用英伟达人工智能来创建云连接产品,并通过人工智能服务为世界上最大的行业带来变化。英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋也指出:“Mellanox让我们的数据中心业务得以扩展。此外,收购Arm进展顺利,将为整个生态系统创造巨大的新机遇。"

ARM作为全球最具影响力的智能手机芯片技术提供商,被苹果、高通三星等厂商用来设计手机芯片。近年来,ARM也在积极将其芯片技术推向物联网、PC和服务器。苹果是最具代表性的厂商之一。由于其自主开发的基于ARM的芯片,推出了专门为Mac设计的M1芯片,这对Arm来说意义重大。

在官方网站的介绍中,M1是苹果公司为苹果电脑设计的第一款芯片,采用先进的5纳米工艺制造。苹果公司硬件技术高级副总裁张诗钟斯劳吉曾经说过。作为一款低能耗芯片,M1拥有我们最快的CPU内核,最快的PC集成显卡,以及具有超强机器学习能力的神经网络引擎。'

具体来说,M1芯片将CPU速度提高到3.5倍,图形处理器提高到6倍,机器学习提高到15倍。虽然实现了所有这些,但电池寿命是上一代苹果机型的两倍。就连英特尔的新任首席执行官也声称在个人电脑市场上制造出了比苹果M1更好的芯片。

不仅是苹果,华为也在积极开发ARM服务器芯片,亚马逊AWS云服务器也在使用ARM设计芯片,甚至有传言微软加入ARM阵营设计自己的芯片。英伟达以400亿美元收购ARM,将有利于英伟达强大的AI计算平台和ARM庞大的生态系统的结合。当然,收购能否成功完成仍面临巨大挑战。

总体来说,物联网和人工智能是半导体的下一个增长方向。芯片是人工智能时代的制高点,无疑成为人工智能时代最大的赢家之一。全球很多科技巨头利用英伟达的服务来训练人工智能,促进了收入的快速增长,也受到资本市场投资者的青睐。在过去的一年里,它在资本市场上的市值翻了两番,截至目前市值为3295亿美元,比英特尔的市值高出800亿美元。

但是在营收规模上,两家芯片厂商差距巨大。2020财年,英特尔的年收入达到779亿美元,同比增长8%。这个收入规模是NVIDIA的4.67倍。但在资本市场的表现上,两者有着巨大的反差。只有在个人/企业办公电脑市场,英特尔保持着强大的竞争力,而在物联网和人工智能领域,则面临着强大的竞争。以及经常被批量挤压的牙膏的研发,制造工艺也落后于TSMC的芯片厂商。与此同时,AMD、ARM、NVIDIA都在大举进入数据中心领域,给英特尔的数据中心领域带来了巨大的竞争压力。

最后,芯片是人工智能时代的制高点。随着物联网和人工智能的广泛应用,将释放数百亿美元的市场价值。到2020年,全球物联网连接规模将达到300亿,到2024年,全球物联网连接量将接近650亿,复合年增长率超过20%。数百亿智能设备接入网络,数据采集对物联网芯片和高性能AI芯片的需求大幅增加。结合ABI研究早期的研究报告,到2025年edge人工智能芯片的市场规模有望达到122亿美元,云AI芯片的市场规模为119亿美元。

此外,智能终端设备中部署的AI芯片需求也大幅增加。智能终端包括安全摄像头、智能汽车、智能家居、各种物联网设备以及执行边缘计算的智能设备。由于智能终端设备的大规模,边缘AI芯片发展迅速,吸引了来自世界各地的众多玩家。这条轨道上对芯片厂商的竞争将进一步加剧。存在互相竞争的情况。但目前高性能芯片的竞争格局依然是半导体厂商主导,英特尔和英伟达依然主导着新兴的计算机芯片市场。

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