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宁德时报和比亚迪的LG化学《第二个千年》和《三国演义》的舞台

除了华为对智能汽车的承诺,全球智能汽车产业链中还有一个不可忽视的重要参与者,那就是LG Chem。

2021年4月15日,LG化学动力电池宣布,2025年前将在美国投资5万多亿韩元,与美国通用汽车(General Motors)建立一家新的汽车电池合资工厂。

新工厂建成后,运营将使用100%的可再生能源,这将增加超过70GWh的电池生产能力。在增加电动汽车(EV)电池的同时,也会增加储能系统(ESS)临时储存电能的输出。

作为全球电池行业唯一一家以化学业务为基础的公司,LG Chem一直雄心勃勃,尽管在韩国被称为“第二个千年”。自2015年进入中国,先后与宁德时报、比亚迪上演《三国演义》。

《三国演义》这场比赛结果如何?

在全球动力电池市场,LG化学动力电池能否实现称霸的野心?

01

千年老二

在韩国,LG和三星被称为韩国二人组,也被称为“千年二胎”。

LG集团成立于1947年,由卫莱化工公司(现LG化学)、金星公司(现LG电子)和LG电信(现LG U)组成。LG Chem是三者中成立最早的公司,从1947年开始发展至今已有70多年。

LG化学动力电池历史悠久,甚至在动力电池方面也有很强的历史。

纵观全球动力电池的历史,20世纪初以来,大多数国际动力电池公司都加快了动力电池的研发和积累。当时动力电池行业还处于初级发展阶段。此后,随着各国新能源汽车政策的不断出台,新能源汽车开始快速发展,动力电池市场开始崛起。所以早些年,索尼、松下等日本公司电池厂商在先发优势下开始成为市场巨头。

然而,这些先发优势并没有让他们灰飞烟灭。韩国锂电池技术引进后,以LG和三星为代表的企业利用财团优势和国家支持,充分发挥垂直产业链优势,进行扩张,成为锂电池全球化的推动者。

同时,从技术上看,松下等巨头在开发方形和圆柱形电池时,LG Chem选择了软包电池。2010年,LG Chem成功开发出世界上第一批PHEV软包装电池,2011年开始生产BEV软包装电池,并在美国建立了集成制造中心。其软包路线在电池有隐患时不易爆炸,安全性能更高,逐渐引起汽车公司的重视,使得LG化学动力电池业务开始加速扩张。

截至目前,LG Chem的soft pack电池仍是全球soft PACK巨头,全球市场份额约为16%。同时,LG Chem的电池业务布局相当丰富,涵盖电池基础材料、移动电池、动力电池和储能电池。LG Chem的动力电池可以提供电池、模块、电池组、BMS、技术支持等所有产品组合,分布在上、中、下游。

2005年1月,乐金化学正式进入中国——,成为乐金化学在中国新业务发展和商业贸易的领导成员。LG化学(中国)投资有限公司成立于2005年1月1日,在上海、广州、深圳、南京、青岛、烟台等城市设有分公司。

然而,除了LG化学,包括LG电子在内的中国业务发展并不顺利。几年前进入下行通道,几乎成了“失落的LG”。目前LG旗下几乎所有的电子电器业务都被挤出了中国的主流市场。近日,已确认将关闭全球智能手机业务。2021年4月初,LG电子宣布退出智能手机业务后,将在不久的将来关闭所有业务。

LG化学动力电池也在与宁德时报等中国电池玩家的竞争中短暂失利。

事实上,自2015年以来,中国已经成为世界上最大的动力电池生产国,成为全球动力电池之战的主战场。根据最新数据,2020年,中国动力电池的装载量约为

在中国动力电池市场,中国排名前三的公司是宁德时报、比亚迪、LG化学。

在全球动力电池市场,LG化学动力电池输给宁德时代,排名第二。

2020年第一季度,LG化学动力电池装机容量一度超越宁德时代,占据全球主导地位。当时志存高远的LG化学动力电池表示:目前我们有价值150万亿韩元(约合8700亿人民币)的订单,未来五年仍将保持忙碌。我们需要继续扩大生产能力,以应付积压的订单。

但这种赶超趋势只持续到2020年7月,从2020年8月开始,宁德时代成功实现了反攻。

而且,更让LG化学动力电池恼火的是,它不仅遭到宁德时代的反击,多年来的“合作伙伴”也在远离自己,投资中国电池厂商的“军火”,尤其是在几家中国电池厂商相继发布“超长续航”、“无火”等电池新技术之后,更是让LG电池满腹心事。

LG电池作为老牌公司,历史悠久,曾经辉煌过,这也是它不被说服的原因:

90年代发明了锂离子电池,1992年日产开始研发电动车。与其他汽车公司不同,日产在研究电动车的同时也在研究电池。这可能是历史上第一次专门开发汽车用动力电池。

1997年,日产制造了汽车界第一辆使用圆柱形锂离子电池的电动汽车草原欢乐电动车。从那以后,锂离子电池汽车正式登上舞台,开始在乘用车上商业化。

1995年,化学材料布局很深的LG Chem敏锐地意识到了锂离子电池带来的巨大冲击,于是LG Chem决定开始研究锂离子电池。但是LG Chem的动力电池项目在一开始就遇到了阻碍。虽然LG Chem可以从日本带回电极,但是没人能分析。而且,即使LG Chem试图与日本企业建立合作关系,在设备和材料资源方面的合作也被拒绝。

无奈之下,LG化学开始在开发的同时测试——“天道不负有心人”。4年后的1999年,LG Chem终于成功试制出笔记本电脑用的小型电池,LG Chem成为韩国第一家成功量产小型锂离子电池的公司。2000年,LG Chem也开始在密歇根州的研发基地开发动力电池。

2001年,在LG集团高管会议上,关于是否继续留在电池业务的讨论备受争议:如果保留电池业务,可能要面临10年无回报的持续投资,双方发生争执。最后,LG的二代掌门人向本茂表达了自己的立场:我觉得继续做电池业务是对的。抱着成功的信念重新开始。不要放弃,目光远大,多关注研发。自此,LG Chem的电池业务得以保留,动力电池的研发也开始了10年。

动力电池行业有三个特点:技术门槛高、资金投入大、更换快,很难做好这个行业。

在这方面,LG Chem将其R&D员工增加到100多名,投资超过13,000亿韩元(约76亿元人民币),但没有取得明显成效。

LG Chem内部担忧加剧,不断在讨论项目的生存问题。

2006年,LG化学动力电池参与了通用电动汽车项目,但未能提交样品,但LG化学并未放弃,因为他们深刻理解进入全球最大汽车制造商的供应链意味着什么。

2007年,LG Chem动力电池获得现代汽车的订单,LG Chem的首款动力电池与现代起亚共同开发。

同年,2007年,通用汽车正式启动Volt电动车项目,LG化学动力电池抓住机会生存——。于是经过一年的共同开发,最终确定了电池方案。2010年,LG化学动力电池成为雪佛兰Volt电池唯一一家量产电动车的供应商。

在现代起亚和通用的合作下,LG化学动力电池走上了快速发展的道路。

事实上,汽车企业喜欢与集成能力强的零部件企业合作。因此,从2015年开始,LG Chem开始逐步获得欧美主流汽车企业的订单,以软包装世界第一的荣耀引领市场。深度合作的客户主要有:戴姆勒、现代、通用、奥迪、福特、沃尔沃、雷诺等。

这期间正值全球新能源市场爆发前夕,普及率稳步提升,但总体不到1%。此后,全球新能源市场经历了2015年后的周期性增长高峰,这主要取决于中国市场的崛起。

02

LG化学上演与宁德时代、比亚迪的“三国演义”

转折点发生在2015年。

今年,中国首次超过美国成为全球最大的新能源市场,并超过日本成为全球最大的动力电池生产国。

因此,中国成为LG化学动力电池的下一个焦点。2015年底,LG化学南京工厂建成投产。根据当时的产能规划,计划2016年在全球范围内支持5万辆电动汽车,到2020年将产能扩大到20万辆电动汽车。

在中国市场,宁德时代和比亚迪都没有进入LG动力电池的视线。

这时宁德时代刚刚被剥离ALT。ATL一直专注于聚合物锂离子电池的研究,而宁德时代的R&D员工和技术人员大多来自ALT,所以成立之初技术和质量都是有保障的,因为这是在ATL十几年的积累背后。

比亚迪是国内锂电池行业的替代品。自从它以电池起家以来,2003年它是世界上第二大充电电池制造商。当它在2007年生产世界上第一个汽车用磷酸铁锂电池时,韩国人在这一领域还没有取得成就。后来通过收购合格的车辆公司进入汽车行业。虽然我开始做燃油车,但我的想法是做电动车。

敢把纯电动汽车中的电池商业化,这是特斯拉全世界都知道的。2008年特斯拉Roadster跑车问世,应该是锂电池第一次进入商用纯电动汽车。

LG化学动力电池进入中国后,这三家公司开始在中国动力电池市场上演《三国演义》:

在中国市场,LG化学动力电池曾表示,南京工厂是继韩国的五仓厂、美国的荷兰厂之后,全球第三大动力电池工厂,也将是LG化学全球最重要的动力电池生产基地。

然而,LG化学动力电池的宏伟愿景很快破灭了。

2016年初,中国对新能源汽车的补贴政策进行了调整,并尝试将补贴与动力电池目录挂钩。遗憾的是,LG Chem一直未能进入动力电池目录。

关于LG Chem、三星SDI等韩资电池公司一直未能进入动力电池目录,管理部门和企业意见不一。管理部门强调这些企业没有达到标准,而企业则表示由于某些原因不能进入目录。

在这种现实情况下,LG化学南京工厂陷入了困境。据媒体报道,2017年4月,LG化学与吉利集团达成协议,吉利集团全资收购LG南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权使用权。随后,吉利集团将其生产设备搬迁至恒源电池基地。

与此同时,比亚迪和ATL相继崛起,引领中国力量在全球消费锂电池市场赢得巨大份额。

随着我国新能源汽车的快速发展,我国动力电池企业正在突飞猛进。

2016年,锂电池企业全球销量排名前十,中国企业占据6席。在专注于R&D和动力电池制造的宁德时代,装机容量在2017年跃升至世界第一,并一直保持至今,而LG Chem此时仅徘徊在第三至第五位。所以锂电池市场起源于日本,由韩国开发,但在中国正在发展。

2018年4月,中国汽车工业协会宣布建立动力电池行业白名单,以规范

随着中国 *** 计划在2020年后完全取消电动汽车补贴政策,LG再次有了机会,开始提前布局。

2018年10月23日,总投资20亿美元的南京LG化学滨江电池厂开工建设,长期目标产能32 GWh。

2019年1月,LG Chem投资1.2万亿韩元(10.25亿美元)扩建位于南京新港的圆柱形电池厂,为特斯拉供货做准备。

面对硕果累累的欧洲工厂,LG Chem在波兰新建了一家工厂,并于2022年将其全球产能调整至110千兆瓦时左右。

2019年6月12日,LG化学与吉利汽车子公司上海华普国润合作成立合资公司,双方各出资50%,主要从事动力电池的生产和销售。

2019年12月5日,通用汽车和LG Chem宣布将共同投资23亿美元(约合162亿元人民币)在美国成立一家电动汽车电池合资企业,双方分别持有50%的股份。合资公司的新电池容量将超过30GWh。

扩大产能一直是LG化学的核心竞争战略。为了应对巨大的产能建设,LG化学计划到2023年在电池业务上投资10万亿韩元(约合602亿元人民币)。

除了在靠近下游客户的地方建厂,疯狂扩大产能,LG化学动力电池对上游供应商的期望非常高。为了保证供应安全和降低成本,LG化学动力电池同时采用三种方法:

1.与主要上游材料供应商签订长期供应协议;

例如,LG Chem与中国两大锂矿巨头赣丰锂业和天奇锂业签订了长期收购协议。LG和全球最大的阴极材料供应商优美科也签署了阴极材料的长期采购协议,双方的供应重点将主要在欧洲。

为了确保中国市场的阴极材料供应,LG Chem和华友钴于2018年在中国成立了两家合资企业,分别生产三元前体和阴极材料。

2.大量进入当地供应链;

2020年1月2日,韩国媒体报道称,中国锂电池设备制造商先锋智能(Pioneer Intelligence)已开始为LG Chem南京圆柱形电池厂供应绕线机。此外,双方还将在柔性电池所需的层压机设备上相互合作。

3.必要的材料是自己生产的。

LG Chem的疯狂布局源于其对电池业务的高预期,2020年电池销量将增长79%至15万亿韩元(约合882亿元人民币)。

2018年至2019年,LG化学电池销量分别为393亿元和499亿元,同比增长20.2%。到2020年,将实现近80%的增长,这是一个非常激进的目标。

在此之前,7月,LG化学也制定了五年计划,到2024年,锂电池销售额将增长约5倍,达到31.6万亿韩元(约合人民币1838.34亿元),约占公司总收入的50%。

LG化学并不掩饰自己的野心:全球霸权。

LG化学现任电池生产和首席采购官金明焕表示:2020年是与宁德时代竞争的一年

关键的一年。

03

LG化学动力电池能否全球称霸?

随着LG化学动力电池在中国重启,全球业务容量扩大,LG化学动力电池能否称霸世界?

众所周知,随着“白名单”的放开,LG化学重新获得了争夺中国市场的机会,以及2019年以来补贴衰退导致的中国新能源市场的下滑。认为抓住机遇的LG Chem几乎同时打开了在中国、美国和欧洲的阵地,对新能源汽车的主要市场发起冲击。

而LG化学动力电池看似重要的机会,其实从内部来看,随着LG电子——惨败导致的信息技术尤其是智能手机的误判,LG集团已经先后错失了在半导体、小OLED、智能手机等领域挖金的机会。最近几年,终于失去了半导体、面板和移动互联网。

从集团层面来看,化工业务作为集团的初始业务,现已成为以石化为核心的一体化化工材料集团。2018年,LG Chem的石化业务占比63%。

但在全球能源转型环境下,传统石化业务显然不可能是LG化学的未来,更不可能是LG集团的未来。随着LG化学的核心业务石化行业越来越冷,电池业务几乎成为LG集团唯一面临未来增长的业务。

根据韩国SNE的研究数据,到2025年,全球动力电池将达到1670亿美元,超过当时估计的全球存储器芯片市场1500亿美元。

所以,LG化学动力电池是LG集团的希望。2019年,LG化学电池业务已经超越比亚迪,跃居全球第三。LG Chem上一次进入前三是在2015年。

LG化学动力电池认为,动力电池符合“第二半导体”的特性:

首先,新能源汽车动力电池的成本占整车BOM成本的35%以上,高于手机和PC中半导体的比例;

其次,车用标准动力电池已经接近半导体行业的制造标准,已经成为高精度制造行业。构建可靠动力电池的技术门槛极高。LG Chem在电池正极、负极、电解液、隔膜四大关键材料领域拥有技术储备,在全球专利数据库中占比19%,领先松下、宁德等竞争对手。此外,R&D人员约6000人,仅次于宁德时代。

同时动力电池有一个复杂的客户认证流程,整个流程基本需要2~3年。由于认证复杂,汽车公司选择供应商不容易,新公司很难进入这个行业。

这也导致了动力电池的制造和半导体业务一样,特别是电池的制造,严重依赖规模经济,最终会导致强者依旧强的局面。

2019年10月15日,韩国 *** 发布了《2030未来汽车产业发展战略》,计划未来大幅提高新能源汽车在新车中的比重。韩国 *** 认为,如果将韩国在电池、半导体、IT技术和移动通信网络方面的优势结合起来,韩国将引领未来的汽车市场。

2019年12月9日,LG Chem与韩国金融服务委员会签署了产业金融合作协议。通过这项协议,到2024年,韩国金融机构将向LG Chem提供50亿美元,以支持其在电池业务上的全球投资。

与此同时,随着欧洲电气化的爆炸性增长,LG化学动力电池开始直面宁德时代:

2020年上半年,由于新能源补贴的不断增加和几款纯电动汽车的集中上市,欧洲电气化正在经历爆炸式增长。欧洲新能源汽车销量同比增长52%,达到403,300辆。根据中国汽车工业协会的数据,2021年上半年国内新能源汽车销量同比下降44%,至33.5万辆。

在这个关键时刻,LG Chem经营多年的客户开始使用:全球前20大汽车品牌中,

2020年1月29日,LG Chem和特斯拉达成电池供应合作,并在其上海工厂获得了一份为3号和Y型提供电池的大订单。LG化学动力电池没有让特斯拉失望,Model3车使用的NCM811圆柱电池能量密度世界第一。

在诸多因素的影响下,LG化学于2020年第一季度超越宁德时代。2020年7月,LG Chem以24.6%的市场份额排名全球第一,击败宁德时代和松下。

但2020年8月,LG化学动力电池被宁德时代超越。最直接的因素是宁德时代已经在2020年7月开始供应国产特斯拉,从特斯拉上海工厂拿到了至少一半的订单,并随着国产Model 3热销而迅速增加。

大众在中国的两家MEB工厂也将由《宁德时报》提供。虽然LG Chem在欧洲供应大众新电动车ID.3一半以上的电池,但在中国,大众MEB选择了宁德时代。

LG Chem的老朋友通用在中国选择的供应商也是宁德时代,通用在中国和宁德时代的合资伙伴SAIC集团已经有了电池合资公司SAIC。

2021年1月13日,韩国研究机构SNE研究所发布的数据显示,2020年宁德时代装机容量达到34GWh,同比增长2%。排名第二的LG Chem年装机容量仅比宁德时代少3GWh,达到31GWh,比2019年增加19GWh,增幅150%。

LG Chem的电池业务2020年实现营收12.4万亿韩元(约715亿元人民币),同比增长48%。

至此,LG Chem达到世界顶尖的目标已经失败。当然,在中国以外的其他市场,宁德时代并不容易,两者还会继续竞争一段时间。

宁德时报和比亚迪的LG化学《第二个千年》和《三国演义》的舞台

但是,2021对于LG化学动力电池来说并不容易:

第一,2020年初,由于LG化学动力电池供应紧张,捷豹、奥迪、奔驰等众多原始设备制造商被迫停产或削减电动车生产目标,意味着LG化学需要继续投入巨额资金,使其承受巨大的财务压力;据悉,在产能扩张模式下,LG Chem的净负债已达8万亿韩元(约合人民币475亿元),负债率已超过100%,这将对其能源业务的盈利能力产生较大影响。

第二,产能的大幅扩张将对LG化工在确保上游原材料稳定供应方面产生巨大压力。

据业内人士介绍,为了保证稳定的电池供应,进一步降低成本,主流OEM基本制定了多元化的供应策略,在电池供应方面选择了2-3家核心供应商。

如果是这样的话,将会给宁德时报和比亚迪进入全球主机厂的机会,也意味着LG Chem未来的全球动力电池市场份额可能会受到侵蚀和挤压。在欧洲市场,欧盟为了摆脱对亚洲电池进口的依赖,正在加大对当地电池产业链的投入,要求动力电池尽快自给自足。

更重要的是,在LG化学动力电池多次火灾事故面前,LG化学电池无法回避自身的安全和质量问题,使得其全球霸权的野心面临阴影。质量问题不仅对LG化工的品牌形象有一定影响,还会导致LG化工失去大量手动动力电池3360的订单。

2020年10月,现代汽车宣布召回2017年9月29日至今年3月13日生产的25558辆KONA EV电动车。韩国媒体还报道称,召回范围可能会扩大到海外的5.1万辆Konaevs。

根据最新消息,200名车主起诉了现代汽车。

2020年11月,通用宣布在全球范围内召回2017-2019年生产的69000辆Bolt电动车。目前,世界上至少发生了五起火灾事故。

现代和通用都表示,召回的车型配备了LG Chem生产的电池,这些电池存在制造缺陷,可能导致电池短路和火灾风险。

除了电动车的火灾召回,LG Chem的储能产品也因为电池质量问题被大规模召回。仅2017年8月至2019年10月,韩国就发生了近30起ESS火灾事故,其中包括LG Chem生产的17块锂电池。

2020年12月,LG化学动力电池(LG Chemical Power Battery)宣布召回其在美国的部分Resu 10H家用储能系统产品,因为其中携带的电池存在发热和着火的风险。美国发生5起火灾事故,召回的储能系统搭载了LG Chem 2017-2018年生产的一批电池。

上述一系列火灾召回事故表明金冠LG化工对2021年动力电池业务充满信心:预计LG能源2021年销售额预计将占总收入的50%以上,达到18.9万亿韩元(约合1093亿元人民币)。同比增长52%。但是LG化学动力电池的发展前景并不乐观。上述一系列火灾召回事故可能对其2021年的动力电池业务和储能业务产生负面影响

据 *** 息,2020年12月1日,LG化学的全资子公司LG能源解决方案正式成立。计划在2021年底前筹集20万亿韩元(约1185亿元人民币),以扩大产能和增加R&D投资;

到2021年,电池年产量将从100千兆瓦时增加到120千兆瓦时,可满足240万辆电动汽车的需求。

对于这家公司,LG Chem充满期待,希望到2024年实现销售额30万亿韩元(260亿美元),成为全球最好的电池基能源解决方案公司。

目前,这种情况仍在恶化:

根据大众官方信息,大众将生产方形电池,可以更灵活地直接集成到汽车底盘中。LG Chem和大众汽车的另一家韩国电池供应商SKI生产柔性电池。这意味着未来这两家韩国公司将在技术层面被排除在大众电池购买名单之外;

2021年2月,据韩联社报道,《宁德时报》已接到现代汽车的订单,该公司将为旗下E-GMP平台打造的两款车型提供动力电池,另一款由SKI提供,中标规模超过100亿元。

这样,LG Chem似乎不得不经历更多的风暴来实现其全球野心。

在LG化学动力电池、宁德时代、比亚迪,三国演义将面临更加激烈的竞争。

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